Métier 01
Family Office
L'administration discrète du patrimoine familial
Les familles accumulent des structures : sociétés, trusts, immeubles, mandats auprès de plusieurs banques. Nous tenons l'ensemble du tableau en un seul endroit, le faisons avancer, et veillons à ce que rien ne dépende de la mémoire d'une seule personne.
Nos prestations
01
Reporting consolidé
- Consolidation des comptes par banque, devise et classe d'actifs
- Transparence des performances et des frais, au portefeuille et au global
- Dossiers de reporting pour les réunions de famille et les conseils
- Revue indépendante des relevés des dépositaires
02
Gouvernance & succession
- Charte familiale, droits de décision et rythme des réunions
- Préparation et coordination des plans de succession
- Appui aux conseils d'administration des sociétés familiales
- Intégration de la génération suivante
03
Administration & coordination
- Administration de sociétés et de trusts, procès-verbaux et dépôts
- Paiements, planification de liquidité et suivi des dépenses
- Assurances, immobilier et administration du personnel
- Registre documentaire central et gestion des accès
04
Suivi des prestataires
- Sélection et suivi des banques, gérants et dépositaires
- Coordination des avocats, réviseurs et conseils fiscaux
- Revue des mandats et des honoraires
- Calendrier consolidé des obligations et échéances
Notre façon de travailler
Nous ne gérons pas d'argent et ne vendons pas de produits. Notre seul rôle est de représenter l'intérêt de la famille face à tous ceux qui le font.
Nos quatre métiers