Bereich 01
Family Office
Die stille Verwaltung hinter dem Familienvermögen
Familien sammeln Strukturen an: Gesellschaften, Trusts, Immobilien, Mandate bei mehreren Banken. Wir halten das Gesamtbild an einem Ort, bringen es voran und sorgen dafür, dass nichts vom Gedächtnis einer einzelnen Person abhängt.
Unsere Leistungen
01
Konsolidiertes Reporting
- Konsolidierung über Banken, Währungen und Anlageklassen
- Transparenz zu Performance und Kosten, je Portfolio und gesamt
- Reporting-Unterlagen für Familientreffen und Gremien
- Unabhängige Prüfung der Depotauszüge
02
Governance & Nachfolge
- Familiencharta, Entscheidungsrechte und Sitzungsrhythmus
- Vorbereitung und Koordination der Nachfolgeplanung
- Unterstützung von Verwaltungsräten in Familiengesellschaften
- Einführung der nächsten Generation
03
Administration & Koordination
- Gesellschafts- und Trustadministration, Protokolle und Meldungen
- Zahlungen, Liquiditätsplanung und Ausgabenkontrolle
- Versicherungen, Immobilien und Personaladministration
- Zentrales Dokumentenregister und Zugriffskontrolle
04
Beraterüberwachung
- Auswahl und Überwachung von Banken, Verwaltern und Depotstellen
- Koordination von Anwälten, Revisoren und Steuerberatern
- Prüfung von Mandaten und Honoraren
- Konsolidierter Kalender aller Pflichten und Fristen
Wie wir arbeiten
Wir verwalten kein Geld und verkaufen keine Produkte. Unsere einzige Aufgabe ist, das Interesse der Familie gegenüber all jenen zu vertreten, die es tun.
Unsere vier Bereiche